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导读

车市内卷烈度,已经传到了动力电池市场。

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上半年过去了,除了总结汽车市场销量变化,我们也决定对动力电池行业进行一番盘点。

参考《中国汽车动力电池产业创新联盟》的数据,2023 年 1-6 月,无论产量,还是装车量,与去年相比,大体是 " 月月增长 " 的情况。

摆出具体参考数据,1-6 月,我国动力电池累计产量 293.6GWh,累计同比增长 36.8%;我国动力电池累计装车量 152.1GWh, 累计同比增长 38.1%。

而去年与前年相比,月月增长,同样如此。毫无疑问,随着新能源汽车渗透率从极低的 5%,一路上涨到如今的 30%+,动力电池行业也非常得益,增速喜人。

具体看一些细节数据,动力电池增长大势一路开花,但也在动态调整中,没有 " 永远的神 ",只有永远的攻擂与守擂者。

正是最近非常流行的那个词 " 卷 "。内卷之下的 " 焦虑之风 ",正从整车市场,吹至动力电池行业。

三元锂 VS 磷酸铁锂:东风和西风

同为锂离子电池,三元锂、磷酸铁锂需要直面对决的宿命。只是,行至半途,一方面,胜负已分出大概;另一方面,角色也基本固定。

磷酸铁锂完成了逆袭,但逆袭之路,在早些年就已经开始了。

参考最新的月度数据,6 月,我国动力电池装车量 32.9GWh,同比增长 21.8%。其中,三元电池装车量 10.1GWh,占比 30.6%,同比下降 13%;磷酸铁锂电池装车量 22.7GWh,占比 69.1%,同比增长 47.5%。

西风压倒东风,再努努力,磷酸铁锂的市场份额可以拿下 " 十之有七 "。

至于角色划分,三元锂电池的特点是性能更佳,低温表现不错,但成本高,那就主要失陪于高价车型;磷酸铁锂电池的特点是低温差一些,成本更亲民,所以,适配一些低价车型或低价版本。

另外,在插电混动市场,磷酸铁锂电池的普及程度也会更高一些,背后的原因还是为了降低成本。

出口、储能、插电混动,快速上量了

中国动力电池,在全球的确是头牌了。不仅是技术搞得好,搞得早,而且是因为庞大的新能源市场,滋养、刺激了动力电池行业的快速发展。

如今,看整个大盘,电池的去处,除装车以外,开始往更多元的板块延申。

第一部分是出口,6 月,动力电池出口为 10.0GWh。

扩大到 1-6 月,动力电池累计出口为 56.7GWh,占总产量的 19.3%。仅仅半年,出口需求,也能拉动 50 GWh+ 的量,还是令人振奋的。

第二部分是储能,《中国汽车动力电池产业创新联盟》首次公布了月度储能数据。

6 月,储能销量共计 8.7GWh。当然,储能更在意安全性、低成本,所以,磷酸铁锂是主力,占比超过了 99%。

当然,最主要的需求还是国内装车量。

而在装车量这个细分赛道,有一个趋势正在抬头。随着插电混动、增程混动的车型快速上量,纵使单个电池包的电量偏小,但实质上已经进入了快速拉升需求的新轨道。

况且,今年卖得好的新能源车,都离不开 " 油箱 ",只会把上述趋势,映衬得更鲜明。

动力电池,还有新一轮创新

动力电池这个战场,还有两个鲜明趋势:1、遵循 " 二八原则 ",头部企业赢者通吃,而且,越是巨头,优势越大;2、技术有瓶颈,但新技术又很活跃,一旦破局,将有巨大的技术红利释放出来。

" 二八原则 ",看看动力电池企业装车量排名就知道了。

6 月,宁德时代动力电池装车量为 14.85GWh,排名第一,市占率为 45.13%;比亚迪动力电池装车量为 9.01GWh,排名第二,市占率为 27.38%。

再往后,基本是 " 断崖式 " 下滑了。中创新航排第三,但装车量仅有 2.9GWh;亿纬锂能排第四,装车量为 1.48GWh;国轩高科排第五,装车量 1.22GWh。

TOP 5 加起来,市占率达到了 89.53%。由此可见,第五名之外,彼此差别不大,且没有动摇整个市场的影响力了。

1-6 月的数据也呈现出类似的结论,宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科占据了 TOP 5,合计市占率基本可以代表整个动力电池市场了。往后展望," 小鱼 " 仍然抢不过 " 大鱼 ",这是一个无奈的事实。更长远看,小鱼翻身,潜在的机会是 " 技术突破 ",真做到了领先,是有可能掀桌子的。

只是,更显遗憾的是,纵论技术储备,头部大厂明显更有优势。近些年,动力电池的技术进步,仍然集中在 " 提高能量密度 " 这一朴素需求上。

不过,最先落地的,其实是结构层面的创新,也就是围绕 " 提高体积利用率 " 展开。比如,对方壳电池的布置进行一些创新,包括正立、躺放和倒立;再比如,对 PACK 包进行创新,包括刀片电池、CTC 电池底盘一体化,皆是这一派。

磷酸铁锂对三元锂电池的逆袭翻盘,可以归功到结构创新。

另外两种创新,则是材料层面、商业模式层面。

前者非常不容易,但潜力是巨大的,既要求材料本身有突破,也要求为合适的材料找到合适的应用市场。比如,钠离子电池,材料易得,成本可以降到更低,最可能在入门级电动车上,取代锂离子电池。磷酸锰铁锂,也算是材料创新,之前传闻宁德时代的 M3P 电池即是这一材料,有望给改款 Model 3 供货。

后者则是多元尝试,比如日渐普及的 800V 快充体系,有更多玩家跃跃欲试要加入的换电模式,以及续航可能超过 1000 公里的大容量半固态电池,还有电池回收问题。

写在最后

车市之卷,已经传到了动力电池。

大鱼也好,小鱼也罢,都会积极参与竞争。抢客户,争技术,烈度空前,但如此活跃,也意味着更有期待。

撰文丨晞贝

版式丨周磊

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